사우디아라비아와 다른 산유국들은 에너지 무역에서 미국 달러를 사용하지 않고 점차 다각화하고 있으며, 이는 결국 '석유달러'를 무너뜨리고 미국 금융 시스템을 약화시킬 수 있다고 국제 정치 및 경제 분석가들이 스푸트니크에 말했다.

 

사우디 중앙은행이 국제결제은행(BIS)의 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 프로젝트인 엠브릿지(mBridge)에 합류해 즉각적인 국경 간 결제가 가능해졌다.

 

한편, 1974년 미국과 사우디아라비아 사이에 체결된 소위 '석유달러 협정'이 2024년 6월 9일 만료됐다. 워싱턴과 리야드 모두 아직까지 이 소문을 확인해주지 않았다. 이러한 발전은 글로벌 석유 무역에서 달러 가치 하락 가능성의 전조로 간주된다.

 

국제 석유 경제학자이자 글로벌 에너지 전문가인 맘두 G. 살라메 (Mamdouh G. Salameh) 박사는 "이 두 가지 중요한 발전은 사우디아라비아가 향후 달러 기반 석유 무역 거래에서 유연성을 부여하는 하나의 전략적 목적을 달성하는 데 도움이 됩니다"라고 스푸트니크에 말했다. "직설적으로 말하자면, 사우디아라비아는 미국을 불쾌하게 하지 않으면서, 중국에 대한 석유 수출에 대한 대금으로 페트로위안을 받아들일 수 있게 될 것입니다. 그러나 1973년 이후 글로벌 석유 통화로서의 페트로달러가 입게 될 피해는 특히 GCC(걸프협력회의) 국가들이 널리 예상한대로  따를 경우 헤아릴 수 없을 정도로 큽니다."

 

50년 전 특별 거래에 따라 리야드(사우디)는 경쟁 입찰 과정을 우회하여 미국 국채를 구매할 기회를 얻었다. 그 대가로 사우디아라비아는 석유를 달러로 팔고 수익을 미국 부채에 투자하기로 합의했다. 이후 리야드는 다른 OPEC 회원국들도 이를 따르도록 설득했다.

 

"석유달러 거래"는 닉슨 행정부가 미국 달러의 금 태환을 중단하고 브레튼우즈 체제를 명목화폐 체제로 전환한 지 몇 년 후에 성사되었다.  그에 앞서 1944년 미국의 동맹국들은 자국 통화를 달러에 고정하고, 달러는 금에 고정하기로 합의했다.  그리고 미국-사우디 거래에 따라 달러는 석유에 ‘고정’되었다.

 

 

ㅡ 석유 생산자와 고객이 달러에서 멀어지고 있다

 

일부 추정에 따르면 전 세계 석유 판매의 거의 80%가 달러로 가격이 책정된다. 그러나 러시아, 이란, 사우디아라비아, 중국 및 기타 국가에서는 에너지 무역에서 점점 더 현지 통화로 전환하고 있다.

 

2022년에 사우디아라비아와 중국이 석유 거래의 일부를 위안화로 결제하는 것에 대해 협상 한 것으로 알려졌다. 2023년 1월, 모하메드 알자단(Mohammed Al-Jadaan) 사우디 재무장관은 사우디가 에너지 거래에서 달러 이외의 통화를 사용할 수 있다고 발표했다.

 

알자단은 2023년 1월 17일 블룸버그 TV와 인터뷰에서  "우리가 무역협정을 어떻게 타결할지, 미국 달러로 할지, 유로화로 할지, 사우디 리얄로 할지를 논의하는 데는 아무런 문제가 없다"며 "우리가 손을 흔들거나 전 세계 무역을 개선하는 데 도움이 될 어떤 논의도 배제하고 있다고 생각하지 않는다"고 말했다.

 

 

블룸버그에 따르면 2023년 11월 중국과 사우디아라비아는 상호 경제 협력을 촉진하기 위해 70억 달러 규모의 국가 통화 스와프 계약을 체결했다.

 

한 달 뒤 월스트리트저널은 2023년 전 세계 석유 거래의 약 20%가 달러 이외의 통화로 체결됐다고 보도했다. 그러나 살라메는 그 수치가 더욱 높아질 것으로 믿고 있다.

 

"사우디가 주도하는 GCC 국가들이 중국과 아시아 태평양 지역으로 하루에 약 1,200만 배럴의 석유를 수출하고 있으며, 중국은 원유 수입 1300만 배럴을 석유 위안화로 지불하고 있습니다. 러시아는 850만 배럴의 원유를 판매하고 있으며, 루블과 석유 위안화로 석유 제품을 판매합니다. 인도가 500만 배럴의 수입에 대해 루피로 지불합니다. 이것은 전 세계 석유 거래의 최소 52%가 달러 이외의 통화로 판매될 수 있음을 의미합니다“라고 이 석유 전문가는 말했다.

 

"이는 세계 석유 무역에서 석유달러 점유율의 약 40% 손실을 의미합니다. 이는 미국 금융 시스템과 달러 모두를 심각하게 훼손할 것이며, 결국 현재 가치의 1/3에서 1/2을 잃을 수 있습니다. 사우디의 움직임 뒤에 있는 또 다른 심각한 요인은 달러의 건전성에 대한 우려입니다."라고 살라메는 말했다.

 

 

ㅡ 사우디 손을 풀어주는 디지털 국경 간 결제

 

마카 뉴스페이퍼(Makkah NewsPaper) 및 아랍 뉴스(Arab News)의 정치 분석가이자 칼럼니스트인 파이살 알샴메리(Faisal Alshammeri) 에 따르면, 사우디아라비아가 엠브릿지(mBridge) 플랫폼에 참여하기로 한 결정은 석유 거래의 달러화 해제를 촉진할 가능성이 높다.

알샴메리는 스푸트니크와의 인터뷰에서 "CBDC(중앙 디지털 은행 통화) 플랫폼은 분산 원장 기술(DLT)을 기반으로 구축되어 즉각적인 국경 간 지불 결제 및 외환 거래가 가능하기 때문에 많은 참여 중앙은행 및 상업 은행에 공유됩니다."라고 말했다.

 

"사우디아라비아는 이번 달 회원국으로서 승인을 받은 남아프리카 준비 은행을 포함하여 26개 이상의 관찰 회원국에 가입하고 있습니다. 사우디아라비아는 국제 무역을 위한 중앙은행 디지털통화(CBDC) 이니셔티브인 엠브릿지(mBridge)에 가입했습니다. 이는 중국과 사우디아라비아 간의 석유 무역에 대한 현지 통화 지불을 확대할 수 있는 기반을 마련할 것입니다.  사우디아라비아는 달러가 아닌 통화로 석유에 대한 지불을 허용할 것입니다. 미국은 이 새로운 경제적 사실을 받아들여야  했습니다."

 

문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은, 피터 G. 피터슨 재단(Peter G. Peterson Foundation)에 따르면 미국 국가 부채가 34조 달러를 넘어 미국 재무부가 무려 6,600억 달러(2023년)의 이자 비용을 지출하면서 최근 상황이 구체화되고 있다는 것이다.  한편, 해당 기관에 따르면 미국의 총 이자(국가 부채에 대한 지불과 정부 계정이 보유한 부채에 대한 정부 내 지불을 포함)는 2023년에 총 8,790억 달러에 달했다.  살라메에 따르면, 이러한 상황은 미국 달러에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 약화시키고 탈달러화 추진을 촉진시킨다.

 

알샴메리는 "미국 경제는 많은 문제에 직면해 있습니다."라고 말했다. "사우디아라비아는 전 세계 모든 국가의 내부 문제에 대해서 중립성을 유지합니다. 미국의 부정적인 경제 발전은 전 세계 기업에 해를 끼치고, 미국에 대한  세계 여러 나라 소비자들의 신뢰를 낮춥니다."

 

 

2024.06.13

 

(원문보기)
https://sputnikglobe.com/20240613/developments-to-dethrone-petrodollar-already-underway-1118937841.html

 

[울산함성 무료구독 신청]  https://t.me/+ji13hLs-vL83ZTBl