지난 5년, 동방에서 물결이 일어나 깊은 바다로 향했다. '14차 5개년' 기간 동안 중국 자동차 산업의 비약적 발전을 증명한 것은 생산 및 판매량의 안정적 증가, 생산 규모의 지속적 확대, 경제 기여도의 꾸준한 상승과 같은 핵심 데이터뿐만 아니라, 해외 국가의 거리를 달리는 수많은 중국 자동차이다. 5년간 중국 자동차 수출은 ‘추격에서 선도’로의 역사적 도약을 성공적으로 이루어냈다. ‘제품 수출’에서 ‘전체 산업체인 생태계의 해외 진출’로 변모했으며, 가격 우위에서 기술 우위로의 질적 도약을 실현했다.

 

ㅡ 완성차 수출, 글로벌 1위로 도약

 

2021년 발표된 《중화인민공화국 국민경제와 사회발전 제14차 5개년 계획 및 2035년 장기 목표 요강》(이하 '14차 5개년 계획 요강')은 국제 시장 구조 최적화, 기업의 전통 수출시장 심화 및 신흥 시장 개척 유도, 주변국과의 무역 규모 확대, 국제 시장 점유율의 안정화를 명확히 제시했다. '14차 5개년 계획 요강'의 지침에 따라 2021년부터 중국 자동차 수출은 가속 페달을 밟았다. 중국 자동차 기업들의 해외 개척이 지속적으로 성과를 거두며 수출량이 빠르게 증가해 5년 만에 100만 대에서 500만 대로 도약했으며, 중국 자동차는 글로벌 무대에서 빛을 발하게 되었다.

 

"2021년은 중국 자동차 산업 발전 역사상 매우 특별한 해였습니다." 2021년 자동차 산업 발전을 회고하며 공업정보화부 장비공업 제1사 왕웨이밍 사장(司长)은 감탄했다. 전 세계적인 팬데믹 지속과 자동차 칩 공급 부족 등 복잡하고 심각한 상황에도 불구하고, 중국 자동차 산업은 '14차 5개년' 첫해부터 새로운 성과와 새로운 기상을 보여주었다. 그중 자동차 수출은 처음으로 200만 대를 돌파하여 오랫동안 100만 대 수준에 머물렀던 한계를 극복했다. 세관총서 데이터에 따르면, 2021년 중국의 완성차 수출은 201.5만 대로 한국을 넘어 일본과 독일에 이어 세계 3위를 차지했다.

 

이후 중국 자동차 수출은 고속 성장 추세를 시작했다. 2022년 중국 자동차 수출은 다시 한번 300만 대 단계를 넘어 연간 수출 311.1만 대를 달성하며 전년 대비 54.4% 증가했고, 독일을 추월해 세계 2위 자동차 수출국이 되었다. 2023년 중국 자동차 수출은 한 해에 두 개의 백만 대 단계를 뛰어넘어 연간 완성차 수출 522.1만 대를 기록하면서 전년 대비 57.2% 증가했고, 처음으로 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국이 되었다. 2024년 중국 완성차 수출은 640.7만 대에 달해 전년 대비 22.7% 증가하며 세계 1위를 유지했다. 중국자동차유통협회 승용차분회 데이터에 따르면, 올해 1~10월 중국 자동차 수출은 이미 651만 대에 달해 전년 동기 대비 23% 증가했다.

 

신에너지 자동차는 중국 자동차 수출의 명실상부한 핵심 성장 동력이 되었다. 2021년 중국 신에너지 자동차 수출량은 단 31만 대에 불과했다. 2022년에는 이 수치가 67.9만 대로 증가하며 전년 대비 1.2배 증가했다. 2023년 중국 신에너지 자동차 수출은 다시 한번 신기록을 세워 120.3만 대에 달했으며 전년 대비 77.2% 증가했다. 세관총서 데이터에 따르면, 2024년 중국 전기자동차 수출량은 처음으로 200만 대를 돌파했다. 중국자동차공업협회 데이터에 따르면, 올해 1~10월 중국 신에너지 자동차 수출은 이미 201.4만 대에 달했다.

 

완성차 수출의 지속적인 증가는 중국 자동차 제품 수출액의 연이은 신기록 달성으로 이어졌다. 통계에 따르면, 2020년 중국 자동차 제품 수출 총액은 722.5억 달러에 달했다. 2021년에는 중국 자동차 제품 수출 총액이 1,100억 달러를 넘어 역사적 최고치를 기록하며 전년 대비 52.3% 증가했다. 2022년 중국 자동차 제품 수출 총액은 1,400억 달러를 넘어 전년 대비 28.5% 증가했다. 이 중 완성차 수출은 602억 달러로 전년 대비 74.7% 증가했다. 2023년 중국 완성차 수출액은 처음으로 부품 수출액을 넘어 1,016.1억 달러에 달했으며 전년 대비 68.9% 증가했다. 2024년 중국 자동차 제품 수출 총액은 2,107.95억 달러에 달해 기계전자제품 수출 총액의 9.9%를 차지했으며, 완성차 수출액은 1,173.58억 달러에 달했다. 올해 1~9월 자동차 상품 누적 수출액은 1,725.5억 달러로 전년 동기 대비 9.3% 증가했으며, 완성차 수출 금액은 971.2억 달러로 전년 동기 대비 10.8% 증가했다.

 

ㅡ "중국 제조"가 글로벌 자동차를 조립하다

 

중국 자동차의 해외시장에서의 번영은 완성차 수출뿐만 아니라 중국 자동차 부품이 글로벌 자동차 산업체인 공급망에 가속적으로 융합되는 과정에서도 나타난다.

 

데이터에 따르면, 2021년 중국 자동차 부품 수출은 755.77억 달러로 전년 대비 33.8% 증가했다. 2022년 중국 자동차 부품 수출은 812.13억 달러로 전년 대비 7.5% 증가하며 역사적 최고치를 기록했다. 2023년 중국 자동차 부품 수출액은 다시 한번 신기록을 세워 876.61억 달러에 달했으며, 전년 대비 9.0% 증가했다. 2024년 중국 자동차 부품 수출은 934.37억 달러로 전년 대비 6.6% 증가했다. 올해 1~9월 자동차 부품 제품 수출 금액은 이미 718.3억 달러에 달해 전년 동기 대비 4.5% 증가했다.

 

구조적으로 보면, 차체와 제동 시스템을 주요 수출 대상으로 하는 자동차 핵심 부품 수출액은 지속적으로 증가하여 2021년 318.64억 달러에서 2024년 436.51억 달러로 증가했다. 차체 커버링 부품, 휠을 주요 수출 대상으로 하는 자동차 부품 수출액은 2021년 279.83억 달러에서 2024년 289.96억 달러로 증가했다. 또한 자동차 유리, 자동차 타이어 등 제품 수출도 안정적인 증가세를 유지했다.

 

 

주목할 만한 점은 산업의 전동화, 지능화 전환에 따라 '3전(三电: 배터리, 모터, 전자제어)' 시스템, 지능형 주행 영역 부품 기업의 '해외 진출' 과정도 지속적으로 가속화되고 있다는 것이다. SNE Research가 발표한 데이터에 따르면, 2021년 글로벌 동력 배터리 장착량은 296.8GWh였으며, 닝더시대(CATL) 한 중국 기업만으로도 32.6%의 시장 점유율을 차지했다. 2024년에는 글로벌 동력 배터리 장착 총량이 894.4GWh로 증가했으며, 글로벌 동력 배터리 장착량 상위 10개 기업 중 중국 기업이 6개를 차지하며 전 세계 67%의 시장 점유율을 확보했다. 올해 1~10월 중국 동력 배터리 누적 수출량은 148.5GWh로 전년 동기 대비 37.2% 증가했으며, 총수출량의 65.1%를 차지했다. 닝더시대, BYD, 중창신항(中创新航,CALB), 궈슈안하이커(国轩高科, Gotion High-Tech), 이웨이리넝(亿纬锂能, EVE Energy), 신왕다(欣旺达, Sunwoda) 등 중국 배터리 기업들의 기술 수준과 출하량 지속 상승 덕분에 중국 동력 배터리는 전 세계적으로 절대적인 주도적 위치를 차지하게 되었다.

 

지능화 측면에서도 중국 기업들은 글로벌화 배치를 가속화하고 있다. 국내 최초로 해외 자동차 기업 공급망에 진입한 위치 센서 공급업체인 다오위안(导远) 테크놀로지(Daoyuan Technology)는 최근 폭스바겐, 도요타, 볼보, 스마트 등 다수의 다국적 자동차 기업 프로젝트 주문을 연속적으로 획득하며 고정밀 위치 시스템 공급에 관한 협력을 체결했다. 량다오(亮道) 지능(Liang Dao Intelligence)은 유럽 시장에서 고급 자율주행을 위한 기능 테스트와 데이터 서비스를 제공하며 BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠의 공급업체가 되었다. 지능형 주행 솔루션 공급업체 모멘타(Momenta)는 글로벌 모빌리티 거인 우버와 전략적 협력을 통해 2026년 독일 뮌헨에서 L4급 자율주행 로보택시(Robotaxi) 상업 운영을 시작할 계획이다. 또한 웨이모(WeRide), 루오보 콰이파오(Luobo Kuaipao), 샤오마 지싱(Pony.ai) 등 자율주행 기업들은 로보택시 차량을 해외로 보내 유럽, 중동, 동남아시아 등 해외시장에서 로보택시 테스트와 운영을 진행하고 있다.

 

ㅡ '제품 수출'에서 '생태계 수출'로 나아가다

 

자동차 수출량이 지속적으로 증가하는 동시에 중국 자동차 수출시장도 계속 확대되어 중동, 동남아시아, 중남미 등 신흥 시장으로 빠르게 진출하며 다양한 수출시장 구도를 보여주고 있다.

 

데이터에 따르면, 올해 1~9월 중국 자동차 수출 목적지 상위 3개국은 각각 멕시코, UAE, 러시아로 수출량은 각각 41.07만 대, 36.78만 대, 35.77만 대였으며, 특히 UAE 수출량은 전년 동기 대비 59% 대폭 증가했다. 또한 호주, 필리핀, 카자흐스탄 시장도 큰 증가세를 보여 1~9월 수출량이 각각 22.34만 대, 19.67만 대, 14.74만 대에 달했으며, 전년 동기 대비 각각 68%, 60%, 75% 증가했다. 특히 필리핀, 태국 등 동남아시아 시장에서 중국 신에너지 자동차의 시장 점유율이 지속적으로 상승하고 있다. 올해 5월 국제에너지기구가 발표한 《글로벌 전기자동차 전망 2025》에 따르면, 중국 제품은 태국 전기자동차 시장에서 이미 75%의 높은 점유율을 차지하고 있다.

 

중국 자동차는 유럽 등 전통적인 자동차 강국 시장에서도 점유율이 지속적으로 확대되고 있다. 관련 데이터에 따르면, 올해 9월 BYD, 상하이자동차 MG, 체리 자동차로 대표되는 중국 브랜드는 유럽 승용차 시장에서 판매 점유율이 7.4%로 역사적 최고치에 도달했는데, 이는 주로 중국 신에너지 자동차의 지속적인 침투 덕분이다. 데이터에 따르면, 올해 1~9월 벨기에는 22.35만 대로 중국 신에너지 자동차 수출 최대 목적국이 되었으며, 영국이 15.33만 대로 그 뒤를 이었다. 또한 BYD 등 자국 브랜드는 일본과 한국 등 전통적인 자동차 시장에도 강력하게 진출하며 글로벌화 배치를 심화하고 있다. 최근 개최된 2025 도쿄 모터쇼에서 BYD는 전 세계 최초로 순수 전기 K카 모델을 출시하며 작은 크기, 합리적인 가격, 실용적인 디자인으로 현지 주류 K-Car 시장에 진입하려는 노력을 보였다.

 

수출시장이 다양화되는 동시에 중국 자동차 수출 모델도 단일 제품 수출에서 생산 능력 수출, 기술 수출, 산업체인 협력의 생태계 수출로 진화하면서 자동차의 '해외 진출'이 지속적으로 심화되고 있다. 폭스바겐과 샤오펑(Xpeng)의 협력에서부터 스텔란티스(Stellantis)의 레이핑(Leapmotor) 투자, 샤오펑 자동차의 유럽 첫 연구개발 센터 설립에서 BYD의 유럽 본부 공식 발표까지, 한때 '시장을 기술과 교환'했던 중국 자동차는 이제 '기술 해외 진출'의 역방향 기술 수출 시대를 맞이하게 되었다.

 

최근 몇 년간 체리, 그레이트월, 지리, 광저우 자동차 등 자국 브랜드들은 유럽, 동남아시아 등 여러 지역에 공장을 설립하여 현지화 생산을 통해 현지 시장에 깊이 융합되고 있다. 닝더시대, 이웨이리넝, 신왕다 등 중국 배터리 기업들도 해외 공장 설립 단계를 가속화하여 현지화 공급 능력을 더욱 강화하고 있다.

 

완성차 수출의 단일 돌파에서 전체 산업체인 협력의 생태계 수출에 이르기까지, '14차 5개년' 기간 동안 중국 자동차 수출은 양에서 질로의 도약적 발전을 이루었다. 현재 친환경적이고 지능적인 '중국 솔루션'은 다양한 '해외 진출' 경로를 통해 글로벌 자동차 산업 발전 구도를 재편하고 글로벌 자동차 산업 변혁을 이끌고 있다.

 

출처: 중국 자동차 신문,  2025-12/02

(원문보기) https://auto.huanqiu.com/article/4PNNDuV1j5N

 

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